Esta tela será utilizada para cadastrar os planos de conta. Os planos de conta são uma estrutura onde se constrói e se estrutura níveis e subníveis financeiros da empresa. Esses níveis devem ser tão detalhados quanto for o interesse da empresa, sendo suficientemente elásticos para a inclusão e adequação de novas contas, sempre que as mesmas se fizerem necessárias.

ABRIR TELA:

  • Selecione o módulo Financeiro;

  • Clique no menu Plano de contas

  • Selecione o nível desejado para cadastro.

    Lembrando que no nível 3 coloca-se os planos de contas principais, no nível 2 os planos de conta que serão subordinados ao nível 3, e o nível 1 que será a descrição completa de receitas e despesas da empresa. Abaixo segue um exemplo:

  • Nível 3: Despesas

    • Nível 2: Despesas com Imóvel

      • Nível 1: Água, luz, telefone, condomínio, internet.

CAMPOS:

  • Código : Onde se define um código numérico para o plano de conta a ser cadastrado. O usuário pode definir o código ou ao clicar na seta o próprio sistema gera um código sequencial.
  • Nome: Onde será definido o nome do plano de conta.
  • Plano: seleciona a qual plano de conta estará atrelado esse cadastro.

CADASTRO:

Ao clicar no botão Novo será possível a inclusão de novos planos de conta. É possível determinar um código sequencial e logo após determinar o nome do plano de conta a ser utilizado.

Em seguida basta clicar em Salvar (F2), caso esteja finalizado o cadastro do plano de conta ou, caso queira cadastrar dois ou mais planos de conta clicar em Salvar e continuar (F3).

Para um novo cadastro clique em Novo (F5).

EDIÇÃO:

Localize a plano de conta e na tela superior clique no botão Alterar, é possível realizar alterações nas planos de conta cadastrados anteriormente. Não é possível redefinir o código do plano de conta já cadastrado, apenas o nome do mesmo.

Logo após efetuadas as modificações, basta clicar em Salvar (F2), caso esteja finalizado a alteração de planos de conta ou, caso queira cadastrar dois ou mais planos de conta clicar em Salvar e continuar (F3).

APAGAR:

Para apagar um plano de conta cadastrado basta encontrá-la em buscar e clicar em apagar. Na tela de confirmação basta clicar em OK e o plano de conta será apagado do banco de dados.


IMPORTANTE:

OBS.: O banco padrão dos estados já traz alguns planos de conta, NÃO ALTERE OU APAGUE ELES, pois o sistema precisa do jeito que eles estão no banco do estado padrão baixado!


Plano_Conta1.png


Os Planos acima não pode ser apagados nem editado a descrição, é possível inserir novos mas os planos da imagem acima precisam ser mantidos no banco.


Weber criado em 16 mar 2016

Manual Financeiro Manual

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